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# Pilotage et suivi des actions


## Introduction

Le module Plan d’actions propose des pages spécifiques au suivi et au pilotage de l’ensemble de vos actions.

* Le suivi des plans d’actions offre une vue synthétique des plans en cours
* L’historique propose un tableau de l’intégralité des actions.

## Plan d’action

La page de pilotage propose, sur la droite, les plans d’actions en cours (par défaut) regroupés par catégorie de plan. Il est également possible d’afficher les plans d’actions clôturés.
Pour chaque plan, l’utilisateur peut consulter, dans la partie centrale, la liste des actions concernées. Un plan d’actions peut contenir autant d’actions que nécessaire.
Depuis cette page, l’utilisateur peut :

* Consulter le détail de chaque action en double-cliquant sur l’action concernée et télécharger le rapport de l’action. Pour les actions en cours, il est également possible de modifier la priorité ou l’échéance.
* Créer un nouveau plan d’action
* Créer de nouvelles actions
* Supprimer des actions en cours
* Clôturer un plan d’action (bouton “Fermer”)
* Générer (ou regénérer) le rapport du plan (en PDF)
* Télécharger le rapport du plan
* Ajouter une évaluation du plan

**Page de pilotage SMQ**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/c/b/b/9cbb13020d73800/pilotageplan_1sh7wmc.png)


**Trois modes d’affichage des actions d’un plan**

Pour un plan d’actions, il existe 3 modes d’affichage des actions :

**Liste** : 

Les actions sont sous forme d’un tableau. Les actions en cours sont sur fond blanc. Les actions terminées sont sur fond vert et les actions annulées sont sur fond gris hachuré.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/c/b/b/9cbb13020d73800/untitled_1ssg7wh.png)
Il est possible de modifier les valeurs des colonnes/champs “Type”, “Priorité”, “Échéance” (correspond à “Échéance prévisionnelle”) via cette interface. Les modifications sont répercutées dans la tâche à traiter uniquement si l’action est à l’étape “Déclaration”.

**Kanban** :

Les actions sont sous forme d’étiquettes triées par état d’avancement.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/c/b/b/9cbb13020d73800/untitled-1_ys7g0l.png)
**Graphiques** :

Les actions sont sous forme de graphiques : par état, par priorité, par créateur.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/c/b/b/9cbb13020d73800/untitled-2_i7bmdm.png)
### Historique des évaluations
Il est possible d’évaluer le plan d’action via le bouton ‘Nouvelle évaluation’ de l’onglet ‘Historique des évaluations’.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/c/b/b/9cbb13020d73800/pilotageplan2_1c426ee.png)
L’écran suivant d’ajout apparait :

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/c/b/b/9cbb13020d73800/pilotageplaneval_p08lsv.png)

### Créer un plan d’action

Pour créer un nouveau plan d’action, l’utilisateur clique sur **Nouveau Plan**. Une fenêtre s’ouvre proposant de saisir un intitulé, de sélectionner le responsable, d’indiquer une échéance et un objectif.

Après avoir complété les informations obligatoires, cliquez sur **Valider**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/c/b/b/9cbb13020d73800/untitled-3_h6tacu.png)

### Créer une action

La création d’une action peut être effectuée depuis plusieurs modules, cependant le responsable du plan peut directement, depuis le plan concerné, ajouter de nouvelles actions en cliquant sur **Nouvelle action**.

Le formulaire de création d’un nouvelle action est proposé. Voir Processus d’une action.

### Clôturer un plan d’action

Lorsque toutes les actions sont terminées, le responsable du plan peut clôturer le plan d’actions en cliquant sur **Clôturer**.

Attention : dans le cas où le paramètre ci-dessous est à Oui, il faut en plus avoir une évaluation du plan pour pouvoir le clôturer :

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/c/b/b/9cbb13020d73800/param_i022r9.png)

## Historique

La page d’historique propose une liste de toutes les actions du système. Pour chaque action de nombreuses informations sont disponibles.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/c/b/b/9cbb13020d73800/untitled-4_1cjmv6b.png)